Um quarto das empresas que participarão da Nimble Evolution Experience 2026 pertence aos setores bancário e de serviços financeiros. Por isso, esta história provavelmente será familiar: várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo, a liderança pedindo informações sobre o status do portfólio e um processo de relatórios baseado em exportações, planilhas e apresentações que precisam ser refeitas todos os meses.

Esse era o ponto de partida do Boubyan Bank. O case foi apresentado no eazyBI Community Days por Tomasz Pabich, da Genius Gecko, parceira Atlassian que trabalhou na solução.

A rotina mensal de criação de relatórios

O Boubyan Bank estava fortalecendo a forma como projetos e portfólios eram gerenciados em toda a organização. A liderança precisava de uma maneira clara de acompanhar o progresso, controlar custos e entender o que estava acontecendo entre os diferentes departamentos.

Mas a criação de relatórios dependia de trabalho manual: coletar informações de diferentes sistemas, não apenas do Jira, atualizar planilhas, preparar apresentações e reconstruir os mesmos relatórios mês após mês.

O banco sabia exatamente quais informações precisava acompanhar. Havia um conjunto definido de relatórios essenciais para apoiar o processo de gestão de projetos e portfólios. O que faltava era um lugar automatizado e confiável para produzi-los.

Automação primeiro: mais de 100 horas recuperadas todos os meses

A mudança mais imediata veio com a automação.

Relatórios que antes eram montados manualmente no Excel ou PowerPoint agora são criados uma única vez no eazyBI e atualizados automaticamente por meio de importações de dados programadas.

Assim, os números ficam atualizados de acordo com a importação mais recente, em vez de dependerem da última vez que alguém passou a noite trabalhando para atualizar os dados.

Essa mudança devolveu mais de 100 horas por mês para a equipe.

Esse tempo passou a ser dedicado à análise, ao planejamento e à melhoria da execução dos projetos, justamente onde uma área de PMO pode concentrar seu trabalho.

A entrega importa tanto quanto o relatório

Economizar tempo foi apenas uma parte da história.

Em muitas organizações, os relatórios existem, mas nunca chegam às pessoas que precisam deles. Ou chegam tarde demais para influenciar uma decisão.

O Boubyan Bank tratou a entrega das informações como parte do próprio projeto. As principais partes interessadas passaram a receber o relatório certo no momento certo, e os relatórios se tornaram uma parte recorrente e confiável da governança de portfólio, em vez de uma tarefa feita às pressas quando surge um prazo.

Simples de propósito

Os dashboards do banco são deliberadamente simples, e isso é uma característica, não uma limitação.

Um bom relatório não deveria precisar de alguém para apresentá-lo.

Um exemplo é o relatório que mostra os projetos divididos por status. Se o número de projetos em execução muda repentinamente, a liderança percebe imediatamente e pode perguntar o motivo.

Outro relatório acompanha a estabilidade do planejamento dos projetos, porque mudanças excessivas nos planos podem indicar um planejamento frágil ou um risco crescente antes mesmo que o impacto apareça nos custos.

Indicadores de alto nível sobre a saúde dos projetos oferecem às partes interessadas uma leitura rápida sobre a evolução das tendências, além de um ponto de partida claro para uma investigação mais aprofundada quando algo parece fora do esperado.

Uma camada de relatórios, várias ferramentas por baixo

O Boubyan Bank também utiliza o BigPicture para planejamento avançado de projetos e portfólios, incluindo trabalhos com gráficos de Gantt.

Em vez de dividir a atenção entre diferentes ferramentas, o banco manteve os relatórios de alto nível centralizados.

O eazyBI funciona como a principal camada de relatórios, o lugar onde as partes interessadas começam, obtêm uma visão geral e só então avançam para ferramentas mais detalhadas quando necessário.

A ferramenta de planejamento e a camada de medição cumprem, cada uma, sua própria função.

Esse é um padrão que vemos em todo o ecossistema Atlassian: equipes combinam Jira, aplicativos do Marketplace e integrações para criar um fluxo de trabalho que representa a forma como realmente operam, com uma camada compartilhada de medição por cima para que todas as pessoas discutam a partir dos mesmos números.

Mais do que horas economizadas

As mais de 100 horas são o destaque, mas a conclusão de Tomasz vai além.

O impacto maior veio da capacidade de entregar relatórios no prazo, tornar os insights acessíveis para as pessoas certas e manter dashboards claros o suficiente para apoiar decisões reais.

As horas economizadas são apenas o ponto de partida.

Um planejamento melhor, reações mais rápidas e uma melhoria contínua no desempenho do portfólio são o verdadeiro resultado.

Se você trabalha em um banco ou em qualquer organização de um setor regulado que está sobrecarregada com apresentações mensais de resultados, venha conversar conosco em São Paulo.

Podemos mostrar ao vivo como isso funciona com dados do Jira na tela.

Encontre a eazyBI na NEXP 2026

A eazyBI é patrocinadora Diamond+ da Nimble Evolution Experience 2026, o maior evento do ecossistema Atlassian da América Latina, que acontece de 23 a 25 de setembro, no Wyndham Ibirapuera, em São Paulo.

Participe da nossa keynote de 45 minutos, em inglês, sobre por que os relatórios do Jira deixam de funcionar bem quando dependem de planilhas.

Na sequência, faremos uma demonstração ao vivo, partindo de dados brutos do Jira até chegar a um dashboard funcional, com os assistentes de IA do eazyBI criando os relatórios.

Visite também nosso estande. A equipe da eazyBI estará presente durante os três dias do evento, e perguntas difíceis sobre relatórios serão muito bem-vindas.

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